"Morgan Stanley": پیش بینی ها، تجزیه و تحلیل ها، رتبه بندی، بررسی ها و آدرس ها

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-09 14:09

Morgan Stanley بزرگترین بانک جهان است. این بانک توسط هنری مورگان در سال 1939 تأسیس شد و در سال 2008 به عنوان یک بانک تجاری تغییر نام داد. فعالیت های اصلی آن عملیات با اوراق بهادار شرکتی، مدیریت دارایی، وام دهی مصرف کننده (از طریق بخش Discovery Card) است. دفاتر و شرکت های تابعه در 42 کشور جهان از جمله روسیه نمایندگی دارند.

پس زمینه

در سال 1932، قانون Glass-Steagle در ایالات متحده به اجرا درآمد و بانک ها را از سرمایه گذاری منع کرد. در نتیجه، J. P. Morgan & Co. مجبور شدم سازماندهی مجدد کنم و موسسه ای ایجاد کنم که منحصراً با فعالیت های سرمایه گذاری می پردازد. بنابراین، در 16 سپتامبر 1935، بانک مورگان استنلی در ایالات متحده ظاهر شد.

دستاوردها

در طول سالها کار، سازمان نه تنها فعالیت های سرمایه گذاری، بلکه سایر زمینه ها را نیز توسعه داده است:

• در سال 1964، ام اس مدلی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی ایجاد کرد.
• در سال 1967، بانک اولین شعبه خود را در پاریس افتتاح کرد. در همان سالقرارداد خرید بروکس هاروی و شرکت شرکت، که به موسسه مالی اجازه ورود به بازار املاک و مستغلات را داد.
• از سال 1971 این بانک شروع به فعالیت در زمینه معاملات بورس کرد و پس از 15 سال سهام خود را در بازار اولیه عرضه کرد.
• در سال 1997 با Dean Witter Discover ادغام شد که به صدور کارت های بانکی و ارائه خدمات کارگزاری مشغول بود. متعاقباً این ابزارهای پرداخت توسط مؤسسه اعتباری برای ارائه وام مصرفی مورد استفاده قرار گرفت. اما در دسامبر 2006، مورگان استنلی اعلام کرد که کارت دیسکاوری را به یک شرکت جداگانه منتقل می کند.

بحران مالی 2008

Morgan Stanley یکی از مؤسساتی است که در بحران سال 2008 آسیب دیده است. سرمایه گذاری در صندوق های تامینی در 2 هفته 128.1 میلیارد دلار ضرر داشته است. سپس وام FRS به مبلغ 107.3 میلیارد دلار به بانک کمک کرد تا از ورشکستگی جلوگیری کند. در سپتامبر همان سال، بانک ژاپنی Mitsubishi UF J Finance 21 درصد از سهام مورگان استنلی را خریداری کرد.

22.09.2008 اعلام شد که MS تبدیل به یک شرکت بانکداری متعارف می شود که توسط فدرال رزرو تنظیم می شود. در ژانویه 2009، بانک آمریکایی مورگان استنلی، همراه با سیتی گروپ، سازماندهی MSSB، یک شرکت مدیریت ثروت برای مشتریان بزرگ را آغاز کردند. بیشتر سهام (51%) و همچنین حق خرید باقیمانده سهام متعلق به MS است.

Morgan Stanley: پیش‌بینی RCB

ام‌اس بانک فهرستی از کسب‌وکارهایی که حقوق شرکت‌شان تحت تأثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار گرفته است، تهیه کرده است. این تصمیم باعث فروپاشی بازارهای سهام در تاریخ شدسراسر دنیا. در 24 ژوئن، سرمایه گذاران با وحشت شروع به فروش حقوق شرکت خود کردند و سرمایه گذاری ها را به دارایی های امن تر منتقل کردند. بر اساس برآوردهای اولیه، بازارهای جهانی 3 تریلیون دلار از دست داده اند.

تحلیلگران فهرستی از سازمان هایی تهیه کرده اند که سهام آنها تقریباً سه برابر به طور غیرقابل قبولی کاهش یافته است. این شامل 28 شرکت، از جمله شرکت‌های تولیدی بزرگ از بخش‌های مختلف اقتصاد است که فعالیت‌های آنها عملاً تحت تأثیر بازار اروپا قرار نمی‌گیرد.

به عنوان مثال، حقوق شرکتی آلفابت، که مالک گوگل است، 4 درصد (685.2 دلار) کاهش یافت. بر اساس پیش بینی تحلیلگران، به دلیل ارتقای تجارت تبلیغاتی و حفظ مزایای گوگل، قیمت سهام در بازار می تواند به 856 دلار برای هر سهم افزایش یابد که حتی نتایج رای گیری بانک جهانی نیز تاثیری بر آن نخواهد داشت. پیش بینی های مشابهی برای Amazon.com و Apple ارائه شده است که به ترتیب 4.2% و 2.8% کاهش یافته اند. در آینده، قیمت ممکن است به 800 دلار و 120 دلار برای هر سهم افزایش یابد.

در مورد کاهش قیمت حقوق شرکتی خودروساز فراری، به گفته تحلیلگران، این کاهش با صادرات بالای خارج از منطقه یورو جبران خواهد شد. این لیست همچنین شامل تولید کننده آب نبات استارباکس است. اما برای این شرکت، بانک مورگان استنلی چشم انداز مثبتی ارائه می دهد. سود حاصل از فروش در بازار بریتانیا تنها 3 درصد از کل درآمد بود. بنابراین کاهش ارزش پوند تاثیری بر نتایج مالی شرکت نخواهد داشت.

با این حال، قیمت‌های پایین‌تر برای حقوق شرکتی غول‌های فناوری اطلاعات جهانی یک فرصت عالی برای سرمایه‌گذاران است.خرید اوراق بهادار مایع با قیمتی جذاب. کسانی که مایل به سرمایه گذاری طولانی مدت هستند می توانند حقوق شرکتی موسسات اعتباری را بدست آورند. هنگامی که وضعیت تثبیت شود، سهام مورگان استنلی و بانک آمریکا افزایش قیمت خواهند داشت.

حقوق شرکتی شرکت های آب و برق ایالات متحده به دست آوردن نامطلوب است. این سرمایه گذاری تنها در پس زمینه نوسانات بازار منطقی است. آنها در حال حاضر سطح بالایی از خرید بیش از حد را نشان می دهند و عملاً هیچ پتانسیل صعودی وجود ندارد.

انحلال کسب و کار

در سال 2015، یک بانک آمریکایی با فروش واحدهای بازرگانی نفت جهانی به Castleton CI LLC موافقت کرد. جزئیات این معامله فاش نشده است. فقط مشخص است که قیمت آن در محدوده 1 تا 1.5 میلیارد دلار بود. شرکت‌کنندگان هنوز مجوزی از قانون‌گذاران ایالات متحده و اتحادیه اروپا دریافت نکرده‌اند. تلاش های قبلی موسسه مالی برای فروش دارایی شکست خورده است. از جمله معامله با Rosneft JSC انجام نشد.

Morgan Stanley Bank (مسکو)

Morgan Stanley از سال 1994 در بازار داخلی در زمینه هایی مانند مشاوره سرمایه گذاری، پذیره نویسی (قرار دادن سهام Lukoil، Gazprom، AFK، Pyaterochka، Rosneft، Evraz و غیره)، توسعه، ارائه وام مسکن فعالیت می کند.. در سال 2006، یک بانک آمریکایی حتی در سازماندهی بانک وام مسکن شهر مشارکت کرد، اما پس از یک سال و نیم، دارایی ها را برای فروش گذاشت.

روسیه OOO مورگان استنلیبانک» در اواسط سال 2005 به ثبت رسید. بیش از نیمی از دارایی ها (68 درصد) متعلق به افراد غیر مقیم است. هدف این سازمان همکاری با اشخاص حقوقی است. این بانک از افراد سپرده نمی پذیرد، اما گردش مالی بالایی در حساب های خبرنگار نشان می دهد که به نوبه خود در فعالیت تجاری بالا منعکس می شود.

مناطق کاری

Morgan Stanley Bank از طریق بخش ها و شعب در سراسر جهان فعالیت می کند و طیف وسیعی از خدمات مالی را به مشتریان ارائه می دهد، از جمله:

• مدیریت حقوق شرکت: سرمایه گذاری (انتشار سهام، پذیره نویس)، مشاوره (در مورد ادغام و تملک، تجدید ساختار، تامین مالی پروژه)، فعالیت های مبادله، مدیریت ریسک، فعالیت های سرمایه گذاری.
• ارائه خدمات کارگزاری و مشاوره سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خصوصی.
• مدیریت دارایی های نهادی و خصوصی، معاملات اوراق بهادار با درآمد ثابت.

Analytics

در اوایل سال 2016، یک بانک آمریکایی پیش بینی خود را برای نرخ تبدیل روبل به شدت بدتر کرد. طبق داده های اولیه، نرخ تبدیل دلار در سه ماهه اول سال 2016 باید 82 روبل، در فصل دوم - 83 روبل و در سه ماهه سوم - 85 روبل باشد. اما با افزایش قیمت جهانی نفت، پیش‌بینی مورگان استنلی برای روبل در ماه جولای تغییر کرد. بر اساس برآوردهای تحلیلگران برای سال 2016، تولید ناخالص داخلی این کشور تنها 0.6 درصد کاهش خواهد یافت. این به این دلیل است که اقتصاد کشور در سه ماهه سوم نرخ رشد صفر را نشان داد و در فصل چهارم رشد خود را آغاز خواهد کرد. انتظار می‌رود دو کاهش در نرخ ریفاینانس انجام شود9.5% تا پایان سال جاری.

فعالیت در RF

تنها دفتر بانک مورگان استنلی در مسکو واقع شده است. او دارای مجوزهای یک شرکت کننده حرفه ای در RZB، مجوز انجام عملیات بانکی، نمایندگی، کارگزاری و فعالیت های سپرده گذاری است. در پایان سال 2015، دارایی های بانک به 20.89 میلیارد روبل و حقوق صاحبان سهام - 4.59 میلیارد رسید.

دستاوردهای عمده در کار بانک:

• 1996: قرار دادن سهام گازپروم در مبادلات خارجی (429 میلیون دلار).
• 2002: بانک در انتشار سهام لوک اویل به مبلغ 350 میلیون دلار مشارکت می کند.

• 2003:

  - موسسه مالی در بزرگترین خرید TNK، BP و Sidanco (6.75 میلیارد دلار) شرکت می کند؛

  - موسسه مالی بزرگترین وام گازپروم را به مبلغ 1.75 میلیارد دلار ارائه می کند.;- بانک در فرآیند فروش Telnor 100٪ از سهام Kombelga مشارکت دارد.

• 2005: بانک مورگان سینلی به عنوان پذیره نویس اصلی AFK Sistema در 1.55 میلیارد دلار IPO عمل می کند. پیاتوروچکا - 598 میلیون دلار؛ Evraz - 422 میلیون دلار.