استراتژی های معاملاتی در بورس اوراق بهادار: رویکردها و نکات اساسی برای انتخاب

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

برای داشتن سود پایدار به عنوان یک معامله گر، باید استراتژی های مختلفی را آزمایش کنید و بهترین نتیجه را انتخاب کنید. همچنین ارزش دارد که ابتدا الگوریتم اقدامات شخصی خود را تعیین کنید: شرایط ورود به بازار و خروج از معامله، پربازده ترین زمان معامله، ریسک های قابل قبول و غیره.

آماده سازی

استراتژی‌های معاملات در بورس ممکن است شامل الگوریتم‌های متفاوتی از اقدامات باشد، اما قوانینی وجود دارد که بدون تغییر باقی می‌مانند

قبل از شروع معامله، باید سبک استراتژی و هدفی را که باید به آن دست یابید به وضوح تعریف کنید.

صرف نظر از بازار، هدف گذاری ساختار مشترکی دارد:

• سطح درآمد برنامه ریزی شده. بسیاری از معامله گران به دلیل طمع پول از دست داده اند و می خواهند درآمد بیشتری کسب کنند. بنابراین، تعیین میزان سود برای توقف معاملات روزانه یا هفتگی بسیار مهم است.
• تعیین نقاط ورود و خروج یک معامله. قبل از باز شدن یک سفارش، باید به وضوح بفهمید که نقطه خروج دقیقا کجاست وتنظیم سود. شما می توانید به خوبی وارد یک معامله شوید، اما اگر به درستی از آن خارج نشوید، بخش قابل توجهی از سود را از دست خواهید داد.
• حداکثر ریسک مجاز برای یک سپرده خاص. برای زنده ماندن در بازارهای سهام و ارز، باید به وضوح میزان ضرر و زیان را مشخص کنید که زیر آن نمی توانید سقوط کنید. چنین رقمی باید برای یک ماه، هفته و روز تنظیم شود. حد خود را بدانید و هرگز از آن عبور نکنید. بدون کنترل ریسک، ماندن در بازار برای مدت طولانی امکان پذیر نخواهد بود.

مدیریت ریسک

هنگام برنامه ریزی معاملات خاص، همیشه باید از اصل 1/3 استفاده کنید. این بدان معنی است که سود باید حداقل سه برابر بیشتر از سطح تعیین شده زیان احتمالی باشد. اگر توقف ضرر 50 دلار باشد، سود باید 150 دلار باشد. e. و بیشتر.

این رویکرد به شما امکان می دهد که به طور مداوم مثبت شوید، زیرا یک معامله موفق سه معامله بازنده را جبران می کند.

برخی از معامله گران از نسبت 1/4 یا 1/5 استفاده می کنند و سطح سود برنامه ریزی شده را افزایش می دهند. در نتیجه بدون توجه به استراتژی در بورس، شانس کسب درآمد و عدم ضرر به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

Scalping

ماهیت چنین معاملاتی به کار با بازه های زمانی کوچک (1 متر) و انعقاد تعداد زیادی تراکنش برمی گردد. هنگام انتخاب این استراتژی معاملاتی سهام، باید برای حجم کاری سنگین آماده باشید، زیرا باید مقادیر قابل توجهی از اطلاعات را پردازش کنید و دائماً بازار را رصد کنید.

هنگام اسکالپینگ، از نوسانات قیمت در بازه های زمانی کوچک استفاده می شود، که به شما امکان می دهد حتی زمانی کهنمودار حرکت نسبتا آرام در یک معامله، هم سود و هم ریسک به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

به همین دلیل برای به دست آوردن یک جریان مالی باثبات، باز کردن سفارشات زیادی ضروری است. در نتیجه، این سبک معاملات به سرعت خسته می شود.

از آنجایی که تحلیل تکنیکال همیشه یک نقطه ورودی ارائه نمی کند، اغلب از شاخص ها استفاده می شود.

داخل روز

به عنوان بخشی از این استراتژی معاملاتی در بورس، از نوسانات قیمت در یک روز استفاده می شود. این سبک از معاملات هم برای بازار سهام و هم برای بازار ارز مرتبط است.

در اینجا می توانید از تحلیل تکنیکال با کارایی بسیار بالاتری نسبت به اسکالپینگ استفاده کنید. در مورد تحلیل بنیادی، در این مورد اولویت ندارد.

در روز، می توانید با باز شدن به موقع پوزیشن های فروش هم برای خرید و هم زمانی که بازار سقوط می کند، درآمد کسب کنید. هنگام استفاده از این سبک، باید به یاد داشته باشید که یک توقف ضرر تنظیم کنید، که به شما امکان می دهد ضرر را محدود کنید.

نگه داشتن آمار معاملات نیز مهم است. شناسایی موثرترین زمان در روز ضروری است.

ممکن است در ابتدا قابل توجه نباشد، اما بسیاری از معامله گران درون روز پربازده ترین بخش روز را دارند. و با اصلاح تمام ویژگی های فرآیند معاملاتی می توان آن را آشکار کرد. شما باید همه چیز را بنویسید: زمان باز و بسته شدن معامله، توقف ضرر، سود بردن، چند بار نتیجه مثبت و منفی داشته است. یعنی یک تصویر کامل با جزئیات از هر روز معاملاتی.

تعیین بهترین زمان،شما باید روی آن شرط بندی کنید اگر این اصل را نادیده بگیرید، حتی با استفاده از یک استراتژی معاملاتی سودآور در بورس، می توانید نتایج بدی داشته باشید.

معاملات میان مدت

در این حالت، ارز و سهام برای مدت چند روز تا چهار هفته خریداری می شود. برای انتخاب یک نقطه ورودی، از تجزیه و تحلیل بازه های زمانی بزرگ استفاده می شود - روزانه، ساعتی و H4. برای ورود دقیق تر به بازار، می توانید نمودار پنج دقیقه ای را تجزیه و تحلیل کنید.

استراتژی های معاملات سهام در بورس اوراق بهادار به سبک میان مدت سودآورترین و باثبات ترین تلقی می شوند. یک توقف ضرر در این مورد می تواند ضرر بیشتری نسبت به اسکالپینگ داشته باشد، اما سود آن نیز بیشتر است.

با معاملات میان‌مدت، می‌توانید بدون عجله به دنبال نقاط ورودی خوب باشید و سود بالایی را تعیین کنید. بنابراین، این سبک برای کسانی که نمی توانند تمام روز معامله کنند مناسب است.

تجارت بلندمدت

این سبک در کار با سفارشات از یک ماه تا چند سال متفاوت است. چنین طرحی برای کار با بازار بیشتر شبیه سرمایه گذاری است تا تجارت فعال.

با رویکرد شایسته به چنین استراتژی معاملاتی در بورس اوراق بهادار، می توانید سرمایه خود را در عرض ۲ تا ۳ سال چندین برابر افزایش دهید. برای تجارت موفقیت آمیز به سبک بلندمدت، باید بتوانید به درستی شاخص های مالی را تجزیه و تحلیل کنید و تغییرات در بخشی از بازار را که شرکتی که سهام آن خریداری شده است، پیش بینی کنید.

سطوح حمایت و مقاومت

با همه فراوانی استراتژی های معاملاتی در بورساستفاده از سطوح، طرح اساسی برای کسب سود است. برای یافتن آنها باید به حداکثر مقادیر بالا و پایین قیمت توجه کنید که برای مدت طولانی فراتر نمی رود.

برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت، باید از نمودار ساعتی و تایم فریم های بزرگتر استفاده کنید. اما بهتر است روی شمع های روزانه تمرکز کنید.

این طرح کار برای شکل‌گیری استراتژی‌های معاملات سهام در بورس اوراق بهادار مناسب است. بازار ارز همچنین به شما امکان می دهد از سطوح برای سود استفاده کنید.

نقطه ورود در این مورد، بازگشت از سطح یا شکست آن است.

اگر در مورد ریباند صحبت می کنیم، باید توجه داشت که توسط چندین شمع شکل می گیرد. هنگامی که قیمت به سطح مشخص شده رسید و حرکت آن کاهش یافت، نیازی به باز کردن سفارش نیست، زیرا برگشت تایید نشده است. نمودار می تواند فراتر رود. لازم است مطمئن شوید که این بازگشت قیمت از سطحی است که قبلاً به آن نزدیک شده بود. در این مورد، توقف کمی بالاتر از خط سطح تنظیم می شود.

می توانید از سفارشات در حال انتظار نیز استفاده کنید.

در صورت شکست، طرح یکسان است - فقط پس از بسته شدن چندین شمع بالای سطح مقاومت یا زیر خط حمایت، وارد بازار می شود.

استفاده از این استراتژی معاملاتی کلاسیک سهام را می توان با اندیکاتورها و سایر سبک های معاملاتی ترکیب کرد. سطوح برای معاملات درون‌مدت، میان‌مدت مناسب هستند و به داشتن سود پایدار در معاملات بلندمدت کمک می‌کنند.

استراتژی های دیگری نیز وجود دارد که اغلب توسط معامله گران استفاده می شود.

خشک کن

این به کانال سازی خلاصه می شود. با کمک خطوطی که در امتداد سه انتهای آخر ترسیم می شوند - نقاط پایین و بالایی نمودار شکل می گیرد.

به محض نزدیک شدن قیمت به یکی از مرزهای دو کانال، یک سفارش در جهت مخالف باز می شود، زیرا طبق این استراتژی معاملاتی در بورس، قیمت باید از مرز خارج شده و در جهت مخالف حرکت کند..

فقط باید یک سفارش باز کنید و یک توقف ضرر کوچک، حدود 50 امتیاز تعیین کنید.

Momentum Pinball

این استراتژی بر ورود به یک بازار بیش از ارزش یا کم ارزش تمرکز دارد.

برای استفاده از آن، باید نشانگر Momentum را نصب کنید. معامله تنها پس از دریافت سیگنال از اندیکاتور باز می شود. برای انجام این کار، باید یک بازه زمانی ساعتی باز کنید و پس از بستن آخرین میله/شمع، یک سفارش در انتظار با قیمتی کمتر از 20 امتیاز نسبت به پایین نوار ایجاد کنید.

توقف ضرر 20 واحد بالاتر از حداکثر تنظیم شده است. حداقل سود 60 پیپ است.

نوار داخلی

در اینجا تاکید بر تجزیه و تحلیل بدون استفاده از نشانگرهای خاص است.

ماهیت تحلیل کار با یک نوار داخلی است که مرزهای آن فراتر از نوار قبلی نیست. خود واقعیت ظاهر آن نشان دهنده تغییر احتمالی در جهت حرکت نمودار است. به همین دلیل، تشکیل یک نوار داخلی می تواند به عنوان سیگنالی برای ورود به بازار باشد.

با این استراتژیدر معاملات در بورس اوراق بهادار، در صورت باز شدن سفارش فروش، حد ضرر قبلی در بالاترین حد قبلی و در هنگام خرید، حداقل ضرر تعیین می شود.

سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین سود - تثبیت سود استفاده می شود. محاسبه این است که نمودار حداقل به سطح بعدی حرکت می کند.

نحوه کار با ارز دیجیتال

امکان معامله موفقیت آمیز بیت کوین و سایر انواع پول دیجیتال وجود دارد. برای انجام این کار، باید استراتژی خود را بر اساس چند اصل ساده بسازید:

- اخبار را نادیده نگیرید. هر استراتژی معاملاتی در صرافی ارز دیجیتال استفاده می شود، همیشه باید اخبار را دنبال کنید. از آنجایی که پول دیجیتال اخیراً ظاهر شده است، رویدادهای غیرمنتظره ای امکان پذیر است که می تواند بیت کوین را تا 1000 دلار در روز سقوط کند. e. و قیمت آن را روز بعد 2000 دلار افزایش دهید. اخبار همچنین به این دلیل مهم است که ارز دیجیتال یک وضعیت قانونی واحد ندارد. به عنوان مثال، استرالیا قصد دارد پول دیجیتال خود را ایجاد کند، در حالی که چین بیت کوین را ممنوع می کند. همه اینها بر حرکت قیمت تأثیر می گذارد و اگر چنین رویدادهایی را نادیده بگیرید، ممکن است اشتباه کنید که منجر به از دست دادن بخش قابل توجهی از سپرده شود.

- به حجم ها توجه کنید. برای به دست آوردن سود پایدار، ارزش ردیابی ده ارز دیجیتال با بیشترین حجم معاملات را دارد. این برای کاهش خطرات ضروری است و اگر، برای مثال، وضعیت بیت کوین بدتر شد، همیشه یک گزینه بازگشتی وجود دارد.

- با مهارت به یک کسری پاسخ دهید. اگر قیمت پایین آمده باشد، مطمئناً نیازی به خرید ندارید. اما بلافاصله به نفع فروش نیز انتخاب کنیدارزشش را ندارد. بهتر است از اهرم استفاده کنید تا منتظر بمانید و ببینید قیمت چگونه تغییر می کند. علیرغم این واقعیت که نوسانات نمودار گاهی اوقات بسیار محسوس است، پیش بینی می شود بیت کوین در آینده نزدیک رشد کند. بنابراین، فروش سریع ممکن است یک اشتباه باشد.

مهم است به خاطر داشته باشید که هر استراتژی معاملاتی در صرافی ارز دیجیتال شامل کنترل ریسک است.

به طور کلی، هنگام کار با پول دیجیتال، می توانید از سبکی مانند scalping یا intraday استفاده کنید. یک استراتژی مبتنی بر سطوح حمایت و مقاومت نیز می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

گزینه ها

این نوع معاملات خطرات را افزایش داده است. در عین حال، استراتژی های معاملاتی گزینه های خوبی نیز وجود دارد. صرافی، صرف نظر از نام و ارز انتخابی، اول از همه یک بازار است. بنابراین، هنگام کار با گزینه‌ها، هیچ چیز شما را از استفاده از الگوهای عملی مشابه هنگام معامله ارزها باز نمی‌دارد.

می توانید از راه های مختلفی درآمد کسب کنید:

- تماس کوتاه (فروش گزینه تماس). این اقدام زمانی باید انجام شود که دلیلی وجود داشته باشد که باور کنیم قیمت دارایی پایه در بازار نقدی کاهش خواهد یافت.

- تماس طولانی (خرید اختیاری). زمانی خرید کنید که سیگنال‌های بازار حاکی از افزایش قیمت کالای اساسی باشد.

- گسترش تماس گاو نر. ماهیت استراتژی خرید و فروش یک اختیار خرید همزمان است. در عین حال، زمان اجرا باید یکسان باشد، اما اعتصاب ها متفاوت است - آنی که خریداری می شود کمتر است. این استراتژی زمانی مرتبط است که انتظار افزایش قیمت محدود وجود دارد.

نتایج

چگونهآمارها نشان می دهد که اکثر افراد در بورس به دلیل بی توجهی به اصول مدیریت ریسک ضرر می کنند. در مورد انتخاب استراتژی ها، بهتر است آنها را در حسابی با سپرده اندک تست کنید. و باید در موردی که به شما امکان می دهد نتایج پایداری داشته باشید توقف کنید.