معاملات اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار: ویژگی ها، سودآوری و حقایق جالب

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

اوراق بهادار یک سرمایه گذاری بسیار قابل اعتماد است که همچنین راهی سودآور برای افزایش سرمایه است. اما در عمل، افراد زیادی هستند که کم و بیش درک می کنند که چنین فرآیند معاملاتی چیست.

اطلاعات عمومی

بازار سهام در معاملات با اوراق بهادار کالایی و پولی تخصص دارد. اینها سهام، چک، اوراق قرضه، اسکناس و غیره هستند. نباید آن را با بازار ارز اشتباه گرفت، زیرا فرآیندهای خرید و فروش علائم خزانه دولتی کشورهای مختلف بر روی آن انجام می شود. در واقع، بازار سهام مجموعه کاملی از مکانیسم‌هاست که به کسانی که می‌خواهند با اوراق بهادار معامله کنند و از آنها درآمد دریافت کنند، اجازه می‌دهد. اولین سازمان دهندگان معاملات اوراق بهادار قرن ها پیش ظاهر شدند. از آن زمان، این جهت به طور مداوم توسعه یافته است.

چه چیزی در بازار است؟

اوراق بهادار زیر به عنوان کالای اصلی استفاده می شود:

1. تبلیغات.آنها اوراق بهادار سهام شرکت های خاص هستند. وجود آن حق بخشی از درآمد شرکت (در صورت رونق) یا اموال را در صورت انحلال می دهد. سهام ابزارهای مالی پرریسک هستند. این با این واقعیت جبران می شود که تجارت آنها به شما امکان می دهد سود بالایی کسب کنید. لازم به ذکر است که در حال حاضر آنها نه آنقدر در سهام معامله می کنند که در نرخ ارز برای آنها معامله می شود.
2. اوراق قرضه. این نام اوراق بهاداری است که می توان آنها را به ارزش اسمی با اضافه کردن سود فروخت. در واقع، این جعبه ابزار توسط شرکت ها برای استقراض پول از سرمایه گذاران استفاده می شود. در این صورت باید با بهره برگردید. این ابزار به منظور حذف واسطه ای که توسط بانک ها بین وام گیرنده و صاحب وجوه ارائه می شود اختراع شد. اوراق قرضه چندان سودآور نیستند، اما در عین حال ریسک کمتری نسبت به سهام دارند.
3. سفته. این روزها بیشترین استفاده امنیتی را ندارد. اما وجوب ادای دین است که در وثیقه مال صادر شده است.
4. چک. آنها اشتراکات زیادی با برات دارند. این وثیقه به منظور تأیید حق دارنده برای دریافت مبلغ معینی از بانک است.
5. بارنامه. این یک اوراق بهادار است که توسط شرکت های حمل بار برای صاحب آن صادر می شود و حق دریافت آن را می دهد.
6. گواهی بانکی. این یک گواهی سپرده با تعهد به صدور آن همراه با سود پس از مدت معین است.

درباره تنوع

سازمان معاملات در بازار اوراق بهادار به طور کلی استیک ساختار بسیار پیچیده که دارای ویژگی های بسیاری است. بیایید به انواع اصلی نگاه کنیم:

1. بر اساس مرحله درمان. بازارهای سهام اولیه و ثانویه وجود دارد. در حالت اول قرار است اوراق بهاداری را منتشر کند که در گردش است. در مرحله ثانویه، معاملات با ابزارهای مالی قبلاً وارد شده انجام می شود.
2. بر اساس نوع مقررات. اختصاص بازار غیرمتشکل. ویژگی اولی این است که بر اساس قراردادهای خصوصی بین طرفین معامله است. یک بازار سازمان یافته با این واقعیت متمایز می شود که بر اساس قوانین روشن، مکتوب و ثابت کار می کند. لازم به ذکر است که گزینه اول تقریباً هرگز پیدا نمی شود.

تفاوتهای دیگر

ممکن است برجسته شود:

1. با توجه به زمان انجام معاملات. نوع نقدی و فوری را تشخیص دهید. در حالت اول، معامله بلافاصله انجام می شود. در مرحله دوم، می توان آن را برای یک دوره خاص، مانند چندین هفته یا حتی ماه، کشید.
2. طبق نحوه معامله. در این مورد، بین سنتی و کامپیوتری تمایز قائل می‌شود. گزینه اول کار را به همان شیوه سال ها پیش فراهم می کند. یعنی هر دو طرف مستقیماً ملاقات می کنند. ثبت تراکنش های کامپیوتری نیازی به حضور شخصی ندارد. همه تراکنش ها با استفاده از شبکه جهانی انجام می شود.
3. در محل انعقاد معاملات. در این صورت بازار خارج از بورس متمایز می شود. در حالت اول، سازه های ویژه کنار گذاشته می شوند. گزینه دوم شامل کار در طبقه تبادل است.

برای مبتدیان، چنین طبقه بندی های متنوعی می تواند گیج کننده باشد. اما برای اینکه بفهمیمسازمان تجارت اوراق بهادار، لازم است همه مکانیسم ها و روابط آنها را درک کرد.

کمی در مورد خود فرآیند

وارد جزئیات نمی شویم، اما ساده ترین و شناخته شده ترین گزینه را به عنوان نمونه در نظر بگیرید. اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار معامله می شود. آنها وضعیت پلتفرم های تخصصی را دارند که می توانید دارایی های مالی را بفروشید و بخرید. لازم به ذکر است که فقط اشخاص حقوقی می توانند به این پرونده رسیدگی کنند. اما این بدان معنا نیست که راه برای مردم عادی بسته است. هر کسی می تواند در عملیات شرکت کند. اما برای این کار او به یک واسطه نیاز دارد که به او دلال می گویند. او معاملات را از طرف یک شرکت تخصصی انجام خواهد داد. یک شخص با کسر درصد معینی از نماینده برای مشارکت درآمد دریافت می کند. برای فعالیت موفق، داشتن حداقل دانش در اقتصاد و درک مکانیسم و ویژگی های کار ضروری است. بیایید به آن ادامه دهیم.

عناصر مهم مکانیسم فعالیت های معاملاتی اوراق بهادار

حداقل مبنای مورد نیاز این است:

1. جدول نقل قول. آنها اطلاعات مربوط به انواع سهام را گرد هم می آورند. بنابراین، حداقل و حداکثر ارزش، گردش مالی در روز، مقادیر در زمان افتتاح و بسته شدن معاملات نشان داده شده است.
2. نمودارها. برای بیان بصری داده هایی که در جداول موجود است استفاده می شود. راحتی آنها در این واقعیت نهفته است که شما می توانید اطلاعات را برای مدت زمان مشخصی ببینید.
3. سهامشاخص ها برای نشان دادن جهت حرکت - سقوط یا افزایش استفاده می شود. درست است، نه یک نوع سهام، بلکه کل بازار به عنوان یک کل. لازم به ذکر است که شاخص های زیادی (حدود دو و نیم هزار) وجود دارد. اما لازم نیست همه آنها را بدانید.
4. تحلیل فنی و بنیادی. از این حرف ها نترسید. منظور آنها اصول ریاضیات مالی است که به شما امکان محاسبه و تجزیه و تحلیل سودآوری یک معامله را می دهد.
5. اصطلاحات حرفه ای. بدون دانش و درک او، سخت است که روی کسب سود حساب کنید. و در این مورد توصیه می شود که به یک مطالعه ادبیات محدود نشوید، بلکه یک آموزش تخصصی مالی دریافت کنید یا در دوره های موضوعی با مربیان معقول ثبت نام کنید.

کسب درآمد

همه انواع معاملات اوراق بهادار شامل معاملات با کالا هستند. این را باید همیشه به خاطر داشت. و در این مورد، اصل اساسی انجام تجارت همیشه یکسان است: تا حد امکان ارزان بخرید و با حداکثر نشانه گذاری بفروشید. از آنجایی که هزینه به طور مداوم در حال تغییر است، تعیین مناسب بهترین لحظات برای این عملیات مهم است. اگرچه باید توجه داشت که فروش/خرید تنها راه درآمدزایی نیست. در مورد اوراق بهادار، صرفاً با داشتن آنها می توان به سود رسید. به عنوان مثال، به صورت بدهی یا پرداخت سود، سود سهام.

مشخصات درآمد

تا حد زیادی، ارزش حاصل به تقاضا در بازار (نقدینگی) و نوع اوراق بهادار بستگی دارد. اینجا همان سهام است. آنها بیشتر در نظر گرفته می شوندمخاطره آمیز اما در عین حال با کسب آنها می توان انتظار دریافت درآمد قابل توجهی داشت. با کار با آنها، شخص می تواند هم سودهای کلانی به دست آورد و هم پس انداز خود را از دست بدهد. اسکناس ها، گواهی های پس انداز و اوراق قرضه نمی توانند به درآمدهای کلان ببالند. اما خطر از دست دادن پول در اینجا بسیار کم است. هنگام ارزیابی درآمد آتی، نقدینگی نقش مهمی ایفا می کند. در واقع، این فرصتی است برای فروش اوراق بهادار با هزینه ای نزدیک به ارزش بازار در هر زمان.

ویژگی های کار با سهام

اگرچه این یک مسیر نسبتاً پرخطر است، اما در عین حال کاملاً فریبنده است، سزاوار توجه است. یک مبتدی باید به چه نکاتی توجه کند؟ در این مورد، می توانید سهام شرکت های بزرگ را با نقدشوندگی بالا توصیه کنید (اغلب به آنها بلو چیپ می گویند). این یک انتخاب خوب برای کسانی است که اولین قدم های خود را برمی دارند. به هر حال، نوسانات در این مورد ناچیز است و هزینه آن بالا و مستعد افزایش است. سهام کم نقدینگی که تقاضا ندارند، ابزار پرریسک‌تری هستند. بازیکنان با تجربه تر به او روی می آورند که می تواند تردید را به نفع آنها تبدیل کند. درست است، برای این باید از مقدار نسبتاً قابل توجهی استفاده کنید تا به سود ملموسی برسید.

استراتژی اقدام

تجارت سازمان یافته در اوراق بهادار شامل رویکرد خاصی از اقدامات است که به شما امکان می دهد به هدف مورد نظر دست یابید - دریافت حداکثر درآمد ممکن. در حالت کلی، سیاست به عنوان امیدوار کننده ترین شناخته می شودتنوع بخشی توزیع مناسب و متعادل دارایی ها را فرض می کند. بنابراین، وجوه به سمت دارایی های کم و با نقدشوندگی بالا و ابزارهای مالی پرریسک و با ثبات هدایت می شود. بدست آوردن یک تصویر کامل از این فقط با خواندن ادبیات دشوار است - برای این کار باید در عمل چیزهای زیادی یاد بگیرید. و با راهنمایی یک کارگزار مجرب و موفق بسیار مطلوب است. به طور کلی، هنگام انتخاب یک استراتژی، گزینه های مختلف زیادی وجود دارد. هر کس باید به کدام یک از آنها عمل کند، خودش تصمیم می گیرد.

چرا مطلوب است که از طریق تبادل اقدام کنیم؟

معاملات مالی اوراق بهادار در شرایط مختلفی قابل انجام است. اما بهتر است تجارت را نه در بورس شروع کنید، حتی با در نظر گرفتن این واقعیت که باید درصد مشخصی را برای این کار پرداخت کنید. چرا دقیقا؟ واقعیت این است که قبل از قرار دادن اوراق بهادار در این مورد، آنها باید تحت یک روش فهرست بندی قرار گیرند، یعنی یک بررسی اولیه. علاوه بر این، با شرکت در فرآیندهای مبادله ای، می توانید روند قرارگیری اولیه را بگیرید. و این در برخی موارد می تواند به یک افزایش قابل توجه (و احتمالاً افزایش چند برابری در دارایی) تبدیل شود. واقعیت مهم دیگر کاهش قابل توجه خطر ملاقات با کلاهبرداران است.

ویژگی های کار در بورس

اول از همه، شما باید اصطلاحات را درک کنید تا ماهیت فرآیندهای در حال انجام را درک کنید. به عنوان مثال، معامله در بورس اوراق بهادار به فرد نیاز دارد که بین سفارش محدود و سفارش خرید/فروش تمایز قائل شود. بنابراین، در حالت اول، مشتری به کارگزار اجازه می دهد تا حد قیمت را خودش تعیین کند.در حالی که گزینه دوم شامل تمرکز بر شاخص های بازار است. هنگام کار، تأثیر اولویت ها را نیز باید در نظر گرفت. هم قیمت و هم زمان را می توان به عنوان زمان کلیدی استفاده کرد. در حالت اول، قابل درک است که سفارشات مشتریانی که مایل به پرداخت بیشتر هستند ابتدا پردازش می شوند. در حالی که اولویت زمانی به این معنی است که برنامه‌ها به محض ورود در اولویت هستند.

خطرات باید از چه چیزهایی آگاه باشد؟

حتی اگر اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار داد و ستد شود، انجام فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به زیان‌های مالی شود، همیشه خطرات خاصی دارد. این را نباید فراموش کرد. در اینجا محبوب ترین دلایل از دست دادن وجود دارد:

1. ریسک قیمت. این به احتمال کاهش یا حتی از دست دادن کل پولی که در اوراق بهادار سرمایه گذاری شده است اشاره دارد.
2. ریسک کاهش نقدینگی. این به مشکلی اشاره دارد که در نتیجه یک وضعیت منفی بازار به وجود می آید، که اجازه بستن یک موقعیت باز شده قبلی را نمی دهد.
3. خطر پیش‌فرض. در موارد ورشکستگی، ورشکستگی یا اقدامات غیرقانونی ناشر/سایر شرکت‌کنندگان در تجارت رخ می‌دهد.
4. ریسک ارز. شامل تغییرات نامطلوب در نرخ تبدیل ارز کشورهای مختلف است.
5. ریسک های عملیاتی. اگر وجوه چندین مشتری در یک حساب باشد و همچنین هنگام جابجایی دارایی مشتری، برای اشخاص حقوقی مرتبط است.
6. خطرات در عصر. آنها هنگام تجارت بوجود می آینداوراق بهادار پس از 18 ساعت انجام می شود. در این صورت معاملات بدون پشتیبانی کارگزار انجام می شود. در این مورد، کل ریسک فقط به مشتری بستگی دارد.

لیست فوق محدود به. جامع نیست و مشتریان را تشویق به توقف تجارت نمی کند. لیست معلق فقط مشکلات احتمالی را نشان می دهد که ممکن است هنگام انجام تجارت در طبقات تجاری با آنها روبرو شوید.

نتیجه گیری

هنگام انجام معاملات، حفظ تعادل بین سودآوری و نقدینگی، توزیع صحیح وجوه موجود مطلوب است. سپس شانس موفقیت آمیز بودن معاملات اوراق بهادار افزایش می یابد. در این صورت، سبد سرمایه گذاری تشکیل شده به شما این امکان را می دهد که یک شبکه ایمنی ایجاد کنید و همه وجوه را به خطر نیندازید، به طوری که حتی در صورت اشتباه محاسباتی آنها از بین نرود.