دلارهای نفتی عبارتند از مفهوم، تعریف و تاریخچه این اصطلاح

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

در 1939-1945. وزارت امور خارجه ایالات متحده و شورای روابط خارجی، پس از جنگ جهانی دوم، یک طرح اقتصادی برای تسخیر نیمکره غربی، از جمله امپراتوری سابق بریتانیا، و بسیاری از مرکز تجاری و صنعتی اروپا، تدوین کردند. هدف حفظ قدرت بلامنازع ایالات متحده در منطقه با برتری نظامی و اقتصادی و در عین حال محدود کردن نفوذ کشورهایی بود که قادر به مداخله در چنین پروژه‌های جهانی هستند.

تاریخچه پول جهانی: استاندارد طلا

نتیجه این طرح ایجاد تعدادی نهاد سیاسی و اقتصادی فراملی و امضای تعدادی معاهدات بین المللی از جمله قرارداد برتون وودز بود. دلار تبدیل به واحد پول جهانی شد و استاندارد طلایی را که قبلا استفاده می شد با استاندارد پولی جایگزین کرد. آمریکا شماره اقلام صادراتی داردیک: برای انجام تجارت بین المللی، همه کشورها دلار می خرند. اتحاد جماهیر شوروی به این قرارداد نپیوست.

فروپاشی برتون وودز

در سال 1970، آشکار شد که آزمایش کنترل سیستم پولی جهانی از طریق استاندارد شبه طلای برتون وودز شکست خورده است. در آگوست 1971، نیکسون خروج آمریکا از توافقنامه برتون وودز 1944 را اعلام کرد.

برای اجازه دادن به احتمال رکود اقتصادی - این امر را دولت ایالات متحده، وال استریت و فدرال رزرو نمی توانستند از عهده آن برآیند. ایالات متحده از تمام قدرت اقتصادی و نظامی خود برای تسلط بر استاندارد طلای جهان استفاده کرد - و شکست خورد. باید فوراً کاری انجام شود تا تقاضا برای دلار کاهش نیابد.

نظام نفتی

سه سال بعد، ایالات متحده قراردادی را با عربستان سعودی امضا کرد که براساس آن سعودی ها متعهد شدند که نفت را فقط به دلار بفروشند و سود خود را مجدداً در اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده سرمایه گذاری کنند. کشورهای واردکننده نفت از عربستان سعودی برای تکمیل این معامله باید پول ملی خود را به دلار آمریکا تبدیل کنند. آمریکا در ازای حفظ تقاضای جهانی پول خود، قول داد از کشورهای همسایه، از جمله اسرائیل، تسلیحات تامین کند و از میادین نفتی محافظت کند.

از سال 1975، همه کشورهای اوپک توافق کردند که نفت را با همان شرایط بفروشند. در تاریخ دلار نفت، این مرحله اولیه بود.

تعریف دلارهای نفتی

دلارهای نفتی یک کشور، دلارهای آمریکا است که از فروش نفت به دست می آید. مقادیر ارزیابی شده به کشورها-صادرکنندگان مواد اولیه به قیمت فروش آن و حجم فروش در خارج از کشور بستگی دارد. عرضه جهانی نفت از یک سو، و تقاضای جهانی از سوی دیگر، دیر یا زود قیمت واقعی بازار نفت را بدون توجه به هر سیستم قیمت گذاری مدیریت شده تعیین می کند.

قیمت تعیین شده توسط کشورهای اوپک تنها تا زمانی قابل حفظ است که تقاضای کافی برای جذب مقدار نفت عرضه شده به بازار جهانی وجود داشته باشد. اگر از عرضه بیشتر شود، نفت با قیمت بالاتری فروخته می شود. برعکس زمانی که در بازار مازاد وجود دارد صادق است. این بدون توجه به قیمت دیکته شده اوپک، پس از مدت معینی در قیمت منعکس می شود.

دلارهای نفتی و وابستگی آن به نرخ ارز

سود دلارهای نفتی دلاری است که از فروش نفتی که بیش از نیاز توسعه داخلی کشور به دست می آید. دلارهای نفتی مازاد انباشته شده در فرآیند تبدیل استفاده از زیرزمین به درآمد داخلی و دارایی های ثابت مربوط به تولید نفت است که بیش از چنین نیازهایی است، اما به عرضه پول تبدیل می شود.

دلارهای نفتی درآمدهای نفتی دلار آمریکا هستند. در واقع، آنها به سطح تورم در ایالات متحده و نرخ تبدیل دلار به پول ملی صادرکننده نفت بستگی دارند. هر زمان که دلار آمریکا تغییر کند، دارایی های کشورهای صادرکننده نفت نیز به همان میزان تغییر می کند. رابطه بین دلار آمریکا و دلار نفت یک رابطه مستقیم خطی است.

سرمایه گذاری مجدد سود یا زیان حاکمیت

کشورهایی که دلارهای نفتی را در ایالات متحده قرار می دهند از نظر سیاسی گروگان سرمایه هستند. در صورت بروز درگیری، دولت ایالات متحده این توانایی را دارد که استفاده از این دارایی ها را تا مصادره کامل آنها برای دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی یا سایر موارد محدود کند. این نقض مستقیم اصول مقدس سرمایه داری و آزادی اقتصادی است که آمریکا دوست دارد آن را اعلام کند. با این حال، دولت آمریکا دو بار در دهه 1980 از چنین سلاح هایی علیه دارایی های ایران و لیبی استفاده کرد.

دولت ها با قرار دادن دلارهای نفتی در آمریکا خطر از دست دادن بخشی از استقلال اقتصادی و سیاسی خود را دارند. هر چه دارایی های بیشتری در ایالات متحده توسط یک کشور صادرکننده نفت خاص قرار گیرد، آن کشور کمتر به خود متکی می شود.

دلار نفتی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

اتحاد جماهیر شوروی در اکتبر 1964 عرضه نفت به کشورهای بلوک سوسیالیستی را آغاز کرد و از آن زمان صادرات هیدروکربن از این کشور به طور پیوسته رشد کرد. پس از تحریم نفتی اعراب در سالهای 1973-1974 از کشورهای اروپای غربی برای عرضه نفت، دلارهای نفتی شروع به سرازیر شدن به اتحاد جماهیر شوروی کرد. این برخلاف سیاست CPSU بود که تجارت با سایر کشورها را به روبل ترجیح می داد، اما وضعیت اقتصادی کشور آنها را مجبور به موافقت با شرایط خریداران کرد.

وابستگی اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی به قیمت نفت نقش مهمی در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی داشت. سقوط قیمت کالاها در غیاب سایر منابع کافیتامین مالی و وابستگی به صادرات کالاهای مصرفی کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق داد.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، باتوم توسط کشورهای CIS رهگیری شد: روسیه، قزاقستان، آذربایجان. در اقتصاد روسیه، دلارهای نفتی - درآمد حاصل از فروش هیدروکربن - بخش قابل توجهی از بودجه این کشور را تشکیل می دهد.

یک کشور صادرکننده نفت تنها زمانی می تواند مازاد دلار نفتی داشته باشد که ظرفیت جذب آن کمتر از درآمدهای نفتی برای هر دوره زمانی معین باشد.

مازاد دلارهای نفتی منعکس کننده ثروت واقعی کشور نیست. اگر دلار را نگه دارید، قدرت خرید آنها به تدریج با تورم و نرخ نامطلوب ارز از بین می رود. ایالات متحده "استاد" هر دو متغیر است. بنابراین، قدرت خرید دارایی‌های نفتی کشورهای صادرکننده کالا توسط مجموعه‌ای از متغیرهای پیچیده تعیین می‌شود که روندها و مقادیر آن تابع عواملی هستند که خارج از کنترل این کشورها هستند.

توزیع کارآمد دلارهای نفتی برای سرمایه گذاری داخلی می تواند پتانسیل تولید کشور صادرکننده «طلای سیاه» را افزایش دهد و برای اقتصاد کشور مفید واقع شود. اما وابستگی به کالاهای مصرفی وارداتی، از جمله کالاهای کلکسیونی گران‌قیمت و کمیاب، صادرات منابع طبیعی محدودی را تشویق می‌کند که می‌توان از آنها برای توسعه داخلی استفاده کرد.