پروژه های سرمایه گذاری - چیست؟ هدف و اثربخشی پروژه های سرمایه گذاری

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

امروزه، خود اصطلاح "سرمایه گذاری" در میان توده های وسیع مردم بسیار رایج است. اگر قبلاً فقط سرمایه داران ثروتمند و بزرگ به این کار مشغول بودند، اکنون همه چیز به طرز چشمگیری تغییر کرده است. پروژه های سرمایه گذاری - چیست؟ چگونه می توان آنها را برای به دست آوردن درآمد ثابت و پایدار اجرا کرد؟

اجرای طرح کسب و کار

در عمل بین المللی، پروژه های سرمایه گذاری طرح هایی هستند که با سرمایه گذاری برای سود بعدی همراه هستند. در یک مفهوم کلی، هر ایده تجاری جدید به نوعی با جذب سرمایه جدید مرتبط است. به همین دلیل است که در معنای وسیع، پروژه های سرمایه گذاری فعالیت های مرتبط با اجرای طرح تجاری یک بنگاه اقتصادی برای دستیابی به نتیجه مطلوب است. فرآیند پیاده سازی خود در اقتصاد توسعه یافته مجموعه ای از اقدامات هماهنگ و مرتبط است: خرید تجهیزات و ماشین آلات، خدمات مشاوره برای تهیه برآورد هزینه و اسناد طراحی، مناقصه، نظارت بر کار، آموزش پرسنل، خرید مجوز، کار ساخت و نصب و غیرهمشابه.

چرخه عمر پروژه

اجرای یک پروژه سرمایه گذاری همیشه طولانی است (به استثنای موارد نادر). در اقتصاد، آنها با مفهومی مانند "چرخه پروژه" عمل می کنند. چه مفهومی داره؟ این بازه زمانی بین شروع پروژه و انحلال آن است. این مفهوم اولیه برای حل تمام کارهای مالی و تصمیم گیری درست است. حالت هایی که پروژه های سرمایه گذاری از آن عبور می کنند اصطلاحاً فازها یا مراحل هستند. مرحله چرخه عمر دوره زمانی است که در طی آن پویایی جریانهای مالی اصلی یکنواخت است، ساختار آنها عملاً بدون تغییر است و اقدامات برای اجرای ایده عملاً ثابت است. طول چرخه به این معنی است که ارزش آینده درآمد و هزینه از نقطه نظر لحظه حال متفاوت است.

تولد یک ایده

پروژه های سرمایه گذاری اول از همه یک ایده هستند. ابتکار برای تزریق وجوه ممکن است از طرف یک شخص حقوقی یا حقیقی باشد که مایل به مشارکت در فرآیند سرمایه گذاری است. این ممکن است مشتری باشد که به دنبال یک محصول خاص است یا سازنده هر محصولی که نیاز به تزریق مالی جدید دارد. آغازگر ممکن است سرمایه‌گذاری باشد که می‌خواهد پول سرمایه‌گذاری کند و نمی‌داند که احتمال موفقیت و چه بازدهی در نهایت چقدر است.

اهمیت طرح کسب و کار

تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری می باشدفرآیندی که همیشه با تدوین اولیه طرح های تجاری و محاسبات لازم آغاز می شود. آن چیست؟ طرح کسب و کار یک پروژه سرمایه گذاری یک فرآیند توسعه سازمانی است. این یک سند استاندارد است که تا حد امکان مفهوم یک پروژه واقعی برای سرمایه گذاری را با جزئیات توصیف می کند، ویژگی های آن ارائه شده است. رویکرد ارائه و توسعه مستقیم طرح به ماهیت پروژه سرمایه گذاری بستگی دارد. طرح کسب و کار شامل یک ساختار منطقی مشخص و تعریف شده است که در اقتصادهای پیشرفته یکپارچه شده است. توجه ویژه ای به رقابت پذیری محصولات از نظر کیفیت و سطح قیمت می شود. یک پیش‌بینی برای چرخه عمر کل پروژه و محصولات (یا خدمات) به‌ویژه ارائه می‌شود.

برنامه مالی

این مهمترین بخش مرحله توسعه پروژه است. این در واقع معیار اصلی برای پذیرش (یا عدم پذیرش) یک پروژه سرمایه گذاری است، زیرا به این سوال پاسخ می دهد که بازده سرمایه سرمایه گذاری شده به چه شکل و برای چه مدت تامین می شود. در برنامه مالی، محاسبه درآمد و هزینه های معقول انجام می شود، شاخص های اصلی عملکرد منعکس می شود. دوره بازگشت سرمایه تمامی سرمایه گذاری ها در این پروژه نیز محاسبه می شود.

مرحله اول. مفاهیم

در مرحله اول، پروژه های سرمایه گذاری هنوز مفاهیم هستند. قابلیت اجرای پروژه ارزیابی می شود، طرح های الزامات فنی ایجاد می شود، طرح ها انتخاب می شوند، میزان منابع مالی مورد نیاز محاسبه می شود. برای این، تمام اشیاء مشابه انتخاب می شوند که برای آنو محاسبه انجام می شود. این مرحله با افزایش هزینه ها (و نه به سرعت) و کمبود کامل درآمد و دریافت های نقدی مشخص می شود. پروژه های سرمایه گذاری جایگزین نیز در حال توسعه هستند. اینها پروژه هایی هستند که به دلایل مختلف (فاجعه، مشکلات اجرا یا تامین مالی و غیره) انحرافات مختلفی را از اهداف و برنامه های اولیه ارائه می دهند.

مرحله دوم. خریدهای مورد نیاز

کسب سرمایه در گردش و دارایی های ثابت آغاز می شود، بنابراین هزینه های نقدی بیش از پیش افزایش می یابد. ابزارهای جدید نصب می شوند، پتنت ها و مجوزهای لازم به دست می آیند. اثربخشی یک پروژه سرمایه گذاری پارامتری است که مبتنی بر فروش سودآور و کافی دارایی های ثابت است. هزینه ها نیز به آموزش کارکنان، کمپین تبلیغاتی، ثبت قانونی فعالیت ها، طراحی دقیق، سازماندهی لوازم و خریدها می رسد - یعنی هر آنچه برای اجرای پروژه لازم است. مانند مرحله اول هیچ رسید نقدی وجود ندارد.

مرحله سوم. شروع به کار

در این مرحله، پروژه های سرمایه گذاری اشیایی هستند که در حال حاضر کاملاً برای کار تمام عیار آماده هستند. در مرحله سوم است که به تدریج به بهره برداری می رسند. کاهش شدید هزینه ها و افزایش درآمد با دریافت درآمد از شروع فروش همراه است. در پایان مرحله سوم درآمد مالی به حداکثر خود می رسد. این مرحله شامل حق بیمه، پرداخت حقوق می باشدکارمندان، خرید مواد و مواد خام، دریافت درآمد فروش، پرداخت مالیات، تغییر دارایی های مورد نیاز.

مرحله چهارم. تثبیت

تا این زمان، پروژه در حال حاضر پایدار است و با تولید برنامه ریزی شده کالا یا خدمات مشخص می شود. سود در حال تثبیت است. به طور کلی، مرحله چهارم باید بر روی طرح تجاری پروژه سرمایه گذاری باشد. این با پارامترهایی مانند حجم کار ظرفیت های تولید، اشکال زدایی خود فرآیند به خودکارسازی کامل، و دستیابی به حداقل سطح هزینه کالا یا خدمات مشخص می شود.

مرحله پنجم. نتایج و چشم اندازها

تا این زمان، پروژه های سرمایه گذاری کار خود را تکمیل کرده اند. کاهش ارزش وجوه وجود دارد، هزینه های حمایت از تولید افزایش می یابد و دریافت های نقدی کاهش می یابد. به طور کلی، در 9 مورد از هر 10 مورد، انتظار می رود پروژه منحل شود. با این حال، سناریوی دیگری نیز ممکن است. کدام یک؟

زندگی جدید

هدف یک پروژه سرمایه گذاری در درجه اول کسب سود است. اما اگر خود ایده منسوخ نشده باشد، اما شروع به ضرر کند، چه؟ سرمایه گذاری مجدد راه خروج است. اما این چی هست؟ این انتقال جریان های مالی از یک دارایی به دارایی کارآمدتر است. این اقدام سرمایه سرمایه گذاری آزاد را با هدایت مجدد آن به تولید یا کسب وجوه جدید برای حفظ دارایی های ثابت، متصل می کند. چندین گزینه برای این توسعه رویدادها وجود دارد:

• سرمایه گذاری برای جایگزینی، در نتیجهاشیاء موجود با موارد جدید جایگزین می شوند؛
• عقلانی‌سازی، نوسازی فرآیندهای فناوری؛
• تغییر برنامه های انتشار؛
• تنوع با هدف ایجاد محصولات جدید و سازماندهی بازارهای جدید برای فروش آنها.

هنگام سرمایه گذاری مجدد، سرمایه گذاران از فروش دارایی ها، کاهش مالیات و ورود وجوه از طریق فروش بخشی از سرمایه در گردش سود می برند. میزان هزینه ها در این مورد به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

کنترل و نظارت

کنترل - فرصتی برای رئیس پروژه سرمایه گذاری برای تعیین و تجدید نظر در برنامه ها و برآوردها، تنظیم اجرای وظایف. کنترل فراهم می کند:

• نظارت مستمر (مشاهده روند اجرای پروژه)؛
• جستجوی انحرافات از هدف با استفاده از تعدادی محدودیت و معیارهایی که در بودجه‌ها، برنامه‌ها و غیره ثابت شده‌اند؛
• پیش بینی وضعیت.

اشیاء کنترل - حقایق، رویدادها، تأیید اقدامات و تصمیمات خاص. نظارت عمومی توسط خود مشتری یا مدیریت شرکت از طرف او انجام می شود. همچنین بر اساس قرارداد، سازنده یا پیمانکار حق انجام بازرسی را دارد.