چگونه گزینه ها را مبادله کنیم - ویژگی ها، دستورالعمل ها، توصیه ها و بررسی ها

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

معاملات گزینه ها فرصت های خوبی را برای معامله گران فراهم می کند تا در صرافی ها کسب درآمد کنند. برای کسب درآمد باید اصول اولیه قوانین بازار مالی و قوانین معاملات را یاد بگیرید. هر مبتدی باید بداند که چگونه گزینه ها را معامله کند، چه عوامل و شرایطی باید در نظر گرفته شود، و همچنین چگونه حرکات بازار را تجزیه و تحلیل کند.

مفهوم گزینه

اختیار قراردادی است که براساس آن معامله با یک دارایی معاملاتی منتخب با شرایط از پیش تعیین شده و با زمان انقضای معین و ثابت انجام می شود. قبل از شروع کار، هر معامله گر حرکت بازار را تجزیه و تحلیل می کند تا بداند در کدام جهت معامله را باز کند و ابزاری را انتخاب می کند که برای معامله مناسب است.

معاملات اختیار معامله یک عملیات سفته بازانه مالی است که توسط یک معامله گر با یک دارایی معاملاتی خاص انجام می شود. بسته به مشخصات قرارداد، سفته باز می تواند مناسب ترین شرایط معاملاتی را برای معامله انتخاب کند و به طور مستقل تعیین کند.مدت زمان گزینه، یعنی دوره و تاریخ انقضا.

از آنجایی که ابزارهای معاملاتی متفاوت هستند، و همه آنها در ویژگی های خود متفاوت هستند، برای معامله گر ضروری است که ویژگی های ابزار انتخابی و نحوه معامله گزینه ها را در شرایط خاص بازار بداند. تنها در صورتی که قوانین کلی بازار مالی و قوانین معاملاتی را رعایت کنید، می توانید در این زمینه درآمد کسب کنید.

انواع گزینه ها و ویژگی ها

همه گزینه ها به دو نوع تقسیم می شوند: خرید و فروش دارایی پایه. انواع گزینه:

• گزینه تماس؛
• گزینه قرار دادن.

اولین گزینه ابزار معاملاتی به خرید اشاره دارد، یعنی یک معامله گر این فرصت را دارد که دارایی پایه مورد نیاز خود را با قیمت ثابت معینی خریداری کند. نوع دوم شامل فروش دارایی پایه است. علاوه بر این، گزینه ها با چندین ویژگی متمایز می شوند:

1. گزینه‌های نرخ بهره (قراردادهای آتی نرخ بهره یا نرخ‌ها).
2. گزینه های ارزی (قراردادهای ارزی یا آتی).
3. گزینه‌های سهام (سهام، شاخص‌های آتی).
4. گزینه‌های کالایی (کالاهای فیزیکی و معاملات آتی کالا).

علاوه بر این گزینه ها را می توان به: تقسیم کرد

• دودویی;
• عجیب.

و همچنین همه قراردادها به سبک اختیار تقسیم می شوند:

1. گزینه های آمریکایی.
2. گزینه های اروپایی.
3. گزینه های آسیایی.

همه ابزارهای معاملاتی ویژگی ها و ویژگی های خاص خود را دارند. به عنوان مثال گزینه های آمریکاییمی تواند در هر روز به درخواست صاحب حق چاپ قبل از تاریخ انقضای قرارداد بسته شود. و نسخه اروپایی را می توان فقط در یک تاریخ کاملاً مشخص، یعنی در پایان زمان انقضا بسته کرد. بنابراین، دانستن تمام شرایط قراردادهای اختیار معامله و قوانین مربوط به زمان و نحوه معامله اختیار بسیار مهم است.

مزایای معامله اختیارات

گزینه‌ها به‌عنوان دارایی‌های اساسی ابزار بسیار مناسبی برای معامله هستند. مزایا یا مزیت های اصلی معاملات گزینه شامل ویژگی های زیر است:

1. نیازی به خرید فیزیکی آنها نیست، زیرا تمام معاملات سوداگرانه در حساب معاملاتی معامله گر انجام می شود. وقتی نوبت به خرید یا فروش یک گزینه می‌رسد، در واقع، سفته‌باز فقط تغییر قیمت‌های بازار را پیش‌بینی می‌کند، اما به صورت فیزیکی چیزی نمی‌خرد. اگر داده های تحلیلی او درست باشد، مبلغ ثابتی کسب خواهد کرد. با یک پیش بینی نامطلوب، معامله گر از قبل میزان ضرر را می داند.
2. خطرات مالی حداقل. در قراردادهای اختیار معامله، میزان زیان یا سود از قبل توافق شده است. ثابت است و تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نیست. و مهمتر از همه، معامله گر این مقدار را قبل از خرید یا فروش یک گزینه می داند.
3. فرصت های تجاری گسترده. معامله گران به طیف گسترده ای از استراتژی ها و ابزارهای کسب درآمد دسترسی دارند. بسیاری از روش‌های پوشش ریسک، برنامه‌های خودکار، روش‌های تجارت کپی و سایر راه‌حل‌های معاملاتی مبتکرانه استفاده می‌کنند.
4. انتخاب بزرگ دارایی های تجاری - سهام، بازارشاخص‌ها، معاملات آتی، فلزات، کالاها، ارزها.

ریسک های مالی

برای هر معامله گر مبتدی مهم است که به خاطر داشته باشد که هرگونه معامله در بازارهای مالی مملو از خطر است. گزینه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بنابراین، مهم است که بتوانیم ریسک‌ها را در معاملات گزینه‌ها به حداقل برسانیم.

بخش خاصی در تجارت وجود دارد - مدیریت پول، که به شما امکان می دهد در حالت امن تر معامله کنید. مدیریت صحیح سرمایه یا وجوه سپرده به معامله گران کمک می کند تا ریسک های مالی را به حداقل برسانند و در برخی موارد به طور کامل از آنها اجتناب کنند. مبتدیان نه تنها باید بدانند که چگونه گزینه ها را معامله کنند، بلکه باید بدانند چگونه به درستی از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

بیشتر اوقات، برای این اهداف، معامله گران از روش پوشش ریسک استفاده می کنند، که به شما امکان می دهد همزمان موقعیت ها را در جهات مختلف باز کنید و در نتیجه زیان را کاهش دهید، و در شرایط مساعد، معاملات را به سود تبدیل کنید.

برای مثال، گزینه های باینری را در نظر بگیرید. فرض کنید یک معامله گر هنگام خرید یک گزینه، در محاسبات اشتباه کرده و پس از مدتی کاملاً برای او مشخص می شود که معامله با ضرر بسته می شود. در این صورت، او می تواند از روش هجینگ استفاده کند و با افزایش اندازه شرط، موقعیتی را در جهت مخالف باز کند. چنین اقداماتی به او کمک می کند تا زیان های خود را پوشش دهد و به سود برسد.

معاملات گزینه های اساسی برای معامله گران مبتدی

گزینه ها یک ابزار مالی منحصربفرد هستند که در صورت استفاده صحیح می توانید از آن استفاده کنیددر بازار پول خوبی کسب کنید این دارایی‌ها به شما امکان می‌دهند ریسک‌ها را به حداقل برسانید و از آنها در بازارهای آتی و سهام استفاده کنید.

مزایای معامله اختیار شامل ویژگی های اصلی آنها، یعنی توانایی معامله در هر جهت حرکت بازار است. برای معامله گران و سفته بازان، فرقی نمی کند که قیمت به کدام سمت حرکت کند. علاوه بر این، حتی اگر کاملاً بود و هیچ تغییری نداشت، باز هم می‌توانید از گزینه‌ها کسب درآمد کنید.

انواع درآمد در گزینه ها:

• قیمت بازار در حال افزایش؛
• در کاهش قیمت؛
• در مورد حرکت مظنه ها در یک محدوده خاص (لمس کردن یک سطح معین یا تجزیه آنها).

تجارت گزینه ها برای مبتدیان مستلزم یک برنامه آموزشی پایه اجباری است. تجارت یک نوع تخصصی از تجارت است که ویژگی های خاص خود را دارد. شروع معامله در بازارهای مالی بدون داشتن دانش مناسب، آمادگی لازم و مقداری تجربه غیرممکن است.

بنابراین، در مرحله اولیه معامله، همه مبتدیان باید نحوه معامله گزینه ها، الگوهای بازار مالی، عوامل روانی قوانین مدیریت پول، یعنی مدیریت ریسک و سرمایه را بیاموزند. و علاوه بر این، تسلط بر پیش‌بینی تحلیلی حرکت قیمت‌های بازار، کلید موفقیت معامله‌گر خواهد بود. برای انجام این کار، باید یاد بگیرید که چگونه از داده های آماری و بنیادی جهانی در تجزیه و تحلیل استفاده کنید.

دستورالعمل برای مبتدیان

هر تاجر تازه کار قبل از معامله در بازار مالیباید چند کار انجام داد اول از همه، او باید در تجارت آموزش ببیند.

آموزش پایه:

1. اصطلاحات.
2. مبنای نظری (الگوهای بازار مالی، قوانین تجارت).
3. مدیریت پول (پول و مدیریت ریسک مالی).
4. روانشناسی تجارت.
5. پیش‌بینی حرکت بازار (یادگیری اصول استفاده از داده‌های تحلیلی و آماری، تحلیل فنی و بنیادی بازار).

بعد از اینکه یک مبتدی دوره ابتدایی را یاد گرفت، باید یک استراتژی معاملاتی برای خود انتخاب کند که با آن بتوانید در بازار مالی کسب درآمد بیشتری داشته باشید. و سپس روی یک حساب آزمایشی مجازی ویژه تمرین کنید، که به طور کامل خطرات مالی را حذف می کند. و پس از دریافت نتایج مثبت و پایدار، می توانید به سمت بازار واقعی حرکت کنید.

چگونه در بورس اوراق بهادار معامله کنیم

قراردادهای اختیار معامله را می توان در هر بازاری که این ابزار در دسترس است معامله کرد. همراه با قراردادهای آتی می توان از آنها در بورس اوراق بهادار یا بازار مشتقه استفاده کرد. سود یا زیان در معاملات با اختیار معامله بر اساس اقلام تعهدی و کسر حاشیه تغییرات محاسبه می شود. این معمولاً در ساعت 19:00 اتفاق می‌افتد و خود معامله از ساعت 10 تا 23 تا 50 بر اساس برنامه بازار مشتقات در دسترس است.

معاملات اختیار با استفاده از روش حاشیه مارجین منعقد می شود. معامله گر دارایی زیربنایی مورد نیاز خود را با شرایط معاملاتی از قبل شناخته شده انتخاب می کندو زمان انقضا و معامله می کند. به منظور کسب سود بیشتر از قرارداد، به تمام معامله گران تازه کار اکیداً توصیه می شود که اصول معاملات اختیار معامله و مشخصات آنها را بیاموزند.

معاملات باینری آپشن

برخلاف اختیار معامله، قراردادهای باینری ساده ترین و قابل فهم ترین ابزار برای مبتدیان هستند. وظیفه معامله گر پیش بینی صحیح تغییرات قیمت های بازار خواهد بود. اینکه پیش‌بینی تحلیلی چقدر دقیق انجام می‌شود به درآمد یا ضرر معامله بستگی دارد.

برای مثال، یک سفته باز پس از تجزیه و تحلیل مناسب از حرکت بازار در مورد دارایی مورد نیاز خود، تصمیم به خرید گزینه "Higher" گرفت، زیرا به نظر او قیمت در آینده افزایش خواهد یافت. او اندازه شرط و زمان انقضا را انتخاب کرد و معامله را باز کرد. به محض انقضای قرارداد باینری، موقعیت بسته می شود و معامله گر بلافاصله نتیجه را دریافت می کند.

اگر نتیجه مثبت باشد، مبلغی که برای شرط بندی صرف شده است به حساب معاملاتی وی برگردانده می شود، به علاوه سود برنده که قبلاً بر اساس شرایط خرید قرارداد توافق شده بود. فرض کنید مبلغ تراکنش او 20 دلار آمریکا بوده و سودآوری دارایی معاملاتی 80 درصد بوده است، بنابراین این 20 دلار و به اضافه 16 دلار آمریکا برنده به حساب او بازگردانده می شود. در نتیجه، سپرده او 36 دلار پر می شود، زیرا مبلغ شرط هنگام باز کردن یک موقعیت کسر شده است.

در مواردی که معامله با زیان بسته می شود، یعنی معامله گر به اشتباه تغییر در حرکت بازار را پیش بینی کرده است، تنها مقدارنرخ ها در نتیجه، در معاملات باینری آپشن، تمام ریسک های مالی محدود است و سود در صورت معامله موفق از قبل مشخص است.

معاملات تلفن همراه

تقریباً همه شرکت‌های کارگزاری که در آنها قراردادهای باینری معامله می‌شود، فرصت‌هایی را برای مشتریان خود فراهم می‌کنند تا از معاملات موبایلی استفاده کنند. این یک ویژگی بسیار راحت است، زیرا همیشه به رایانه یا لپ تاپ دسترسی ندارید. شما حتی نیازی به یادگیری نحوه معامله گزینه های باینری از تلفن خود ندارید، زیرا هیچ تفاوتی بین تجارت کامپیوتر و موبایل وجود ندارد. تنها چیزی که یک معامله گر به آن نیاز دارد این است که یک پلت فرم معاملاتی ویژه را روی تلفن خود نصب کند، یک کارگزار انتخاب کند و اطلاعات خود را برای مجوز وارد کند.

طبق گفته معامله گران، تجارت از طریق دستگاه تلفن همراه چندان راحت نیست، زیرا برخی از عملکردها محدود هستند، اما تمام اصول اولیه برای معامله در دسترس است. یعنی می‌توانید از برخی ابزارهای معاملاتی استفاده کنید، موقعیت‌ها را باز و بسته کنید، حساب خود را دوباره پر کنید و سود برداشت کنید.

تجارت تلفن همراه یک مزیت بزرگ دارد - می توانید در هر مکان و در هر زمان معامله کنید، نکته اصلی دسترسی به اینترنت است. برای مثال، در پیاده‌روی، در صف‌ها، در زمان استراحت ناهار یا در هنگام تفریح در فضای باز.

گزینه های Forts: تجارت بدون ریسک

قراردادها و اختیارات باینری Forts ابزارهای مختلفی هستند. واقعیت این است که معاملات آنها در پلتفرم های مختلف انجام می شود. معامله با قراردادهای فورت ها در مبادلات معامله می شود. در روسیه، تجارت ارز اصلیاین پلتفرم بورس مسکو است که به معامله گران امکان معامله گزینه های Forts را می دهد. معاملات گزینه های بدون ریسک شامل مدیریت صحیح سهام، ریسک های مالی و انتخاب مناسب ترین استراتژی معاملاتی برای یک موقعیت خاص بازار است.

برای مثال، روش "Box Spread" را در نظر بگیرید. ماهیت آن در خرید همزمان گزینه های "تماس" و "ارسال" برای همان دارایی تجاری نهفته است. در این استراتژی، برای معامله گر فرقی نمی کند که قیمت در این حالت به کدام سمت می رود. او حتی نیازی به تحلیل حرکت بازار ندارد. هر جا که بازار حرکت کند، همچنان با سود باقی می ماند، زیرا سود موقعیت زیانده را پوشش می دهد.

تسریع سپرده

تسریع در واریز یک نکته بسیار مهم برای بسیاری از مبتدیان است. هر معامله گر مبتدی سرمایه به اندازه کافی بزرگ ندارد و علاوه بر این، هر معامله در بازار مالی همیشه خطرات ذاتی را به همراه دارد. برای افزایش فرصت های معاملاتی و سرمایه خود، باید بدانید که چگونه با استفاده از روش های مطمئن، سپرده ها را در گزینه ها پراکنده کنید. امیدوار کننده ترین روش معاملاتی برای گزینه های باینری، معاملات پوششی است. می توانید از این روش به صورت زیر استفاده کنید:

1. پیش بینی تحلیلی از حرکت بازار داشته باشید و دریابید که مظنه ها در کدام جهت حرکت خواهند کرد.
2. یک معامله با پارامترهای از پیش انتخاب شده و زمان انقضا باز کنید.
3. منتظر بمانید تا گزینه منقضی شود.
4. اگر معامله با نتیجه منفی بسته شد، دو موقعیت را همزمان در جهت مخالف باز کنید.
5. قبل از پایان زمان انقضا موقعیت را تجزیه و تحلیل کنید و یک معامله اضافی را در جهت درست باز کنید.

در نتیجه، یک معامله با نتیجه منفی و دو معامله دیگر با نتیجه مثبت بسته می شود. آنها زیان را پوشش می دهند و موقعیت را به سود می رساند.

Hedging را می توان بدون انتظار برای بسته شدن اولین معامله با ضرر استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که زمان کمی تا پایان دوره آسپیراسیون باقی مانده است و کاملاً مشخص می شود که پوزیشن با ضرر بسته می شود، باید موقعیتی را با افزایش حجم شرط در جهت مخالف برای مدت زمان کوتاه تری باز کنید. محدوده.

استراتژی‌های مختلف معاملاتی گزینه‌ها در معاملات و نحوه پراکنده کردن سپرده‌ها در گزینه‌ها در زمان کوتاه وجود دارد. نکته اصلی این است که بتوانیم ریسک های مالی را به حداقل برسانیم و تغییرات قیمت های بازار را به درستی پیش بینی کنیم.

انتخاب استراتژی معاملاتی برای معاملات

هر معامله گر پس از گذراندن دوره آموزشی پایه، مناسب ترین استراتژی معاملاتی را برای خود انتخاب می کند. همه روش های معاملاتی به چند گروه تقسیم می شوند:

• برای معاملات کوتاه مدت؛
• برای موقعیت های بلندمدت؛
• برای معاملات میان مدت یا روزانه.

گزینه اول شامل موقعیت هایی با زمان انقضا از چند دقیقه تا چند ساعت است. تراکنش‌های بلندمدت می‌توانند حتی چندین ماه طول بکشند. علاوه بر این، تجارتاستراتژی‌ها بر اساس پرخاشگری تقسیم می‌شوند، هر چه بیشتر باشد، خطرات مالی بیشتر می‌شود.

برای مبتدیان، متخصصان توصیه می کنند از استراتژی های معاملاتی کلاسیک استفاده کنند، با خطرات بیش از 1٪، حداکثر 2٪ از سپرده. هر تاکتیکی را که معامله‌گر انتخاب می‌کند، قبل از شروع به استفاده از آن، لازم است ویژگی‌های استراتژی معاملاتی و توضیحات گزینه‌هایی که برای این تکنیک توصیه می‌شود را به دقت مطالعه کنید، زیرا همه آنها ویژگی‌های متفاوتی دارند.

بررسی معامله گران

برای کار سودآور در بازارهای مالی با قراردادها، باید بدانید که چگونه گزینه ها را معامله کنید و بتوانید آن را انجام دهید. به گفته معامله گران، یادگیری معامله برای دستیابی به نتایج پایدار مثبت چندین ماه نیاز دارد. اما، با گذشت زمان، با زمان، صبر و میل کافی، افراد مبتدی به اهداف خود می رسند و با خرید و فروش گزینه ها درآمد کسب می کنند.